En stadsdel i New Orleans håller sin första parad sedan orkanen Katrina och återförenar på så sätt många musiker och boende.

Albert tar lagen i egna händer. LaDonna får goda nyheter om sin försvunne bror.

Albert hittar liket av sin "Wild Man". Davis byter frihet mot pianolektioner. Antoine når sin absoluta botten, och Annie får en födelsedagsspelning.

Medan Antoine beger sig till Baton Rouge med sina söner undersöker LaDonna och Toni en förväxling av personer i New Orleans. Sonny ska spela i Texas och lämnar Annie hemma. Albert går på middag hos Darius faster Lula.

Albert pressar kommunfullmäktige Singelton att återuppta bostadsprojekt. Davis värvar toppmusiker för att spela in en kampanj-cd. En japansk jazz-fanatiker gör något fint för Antoine, och Janette lagar mat åt kändiskockar.

Toni letar reda på en före detta polis i sin jakt efter ledtrådar om Daymo. Delmond åker på turné medan Antoine sliter hund. Janette funderar på att ge upp, och Albert är besviken på bristen på bostäder åt stammen.