Als Virgil Tibbs sich der Polizei in Sparta, MI, anschließt, wächst der Groll in Polizeichef Bill Gillespie. Doch als eine einheimische Studentin brutal ermordet wird, schließen sich Gillespie und Tibbs für die Ermittlungen zusammen. (Teil 1 von 2)

Polizeichef Bill Gillespie (Carroll O'Connor) und der Detective Virgil Tibbs (Howard Rollins) streiten sich, als Tibbs vermutet, dass Gillespies alter Freund Sonny Mims seine Frau getötet hat, weil er eine Affäre mit ihrer Cousine hatte.

Ein schwarzer Geschäftsmann (Randy Brooks) kommt nach Sparta, um die Stadtzeitung zu kaufen, und wird verdächtigt, mit der verheirateten weißen Besitzerin der Zeitung (Nana Visitor) eine Affäre zu haben. Mit Carroll O'Connor und Howard Rollins.

Sparta ist begeistert, als ein Einheimischer, der zum erfolgreichen Geschäftsmann geworden ist, der Kleinstadt neuen Wohlstand bringen will, indem er seine Geschäftsinteressen „nach Hause“ verlagert. Doch die sind nicht ganz legal. (Teil 1 von 2)

Das Gefängnis von Sparta versinkt im Chaos, als die sechs Ehefrauen eines Bigamisten (Gaststar Ted Lange) zu Besuch kommen und ihn mit Geschenken überhäufen. Doch als der Mann tot in der Zelle gefunden wird, muss die Mörderin gefunden werden.

Ein entflohener Sträfling und seine Freundin hinterlassen eine Spur von Leichen, während sie durch Mississippi reisen und schließlich Althea und Scooter, den Enkel eines ihrer Opfer, als Geiseln nehmen, um verzweifelt ihre Freiheit zu sichern.