Quinn, eine junge Rechtsanwältin, wird von Olivia Pope als neues Mitglied ihrer Kanzlei engagiert. Als der hochdekorierte Kriegsheld Sullivan St. James im Büro auftaucht und um Hilfe bittet, vertraut Olivia ihrem Instinkt und ist von Anfang an überzeugt, dass Sully, der des Mordes an seiner Freundin beschuldigt wird, unschuldig ist...

Einen Tag bevor Präsident Grant Berufungsrichter Patrick Keating als Richterkandidaten für den obersten Gerichtshof nominieren will, bekommt Olivia eine neue Mandantin: Sharon Marquette, Washingtons berühmteste Puffmutter. Bundesanwalt David Rosen ist ihr auf den Fersen und will ihre Kundenliste haben - auf der leider auch Keating steht...

Olivia beschließt gegen den Willen ihres Team, die verzweifelte Amanda nach deren Selbstmordversuch als Mandantin anzunehmen. Amanda versichert ihr, einen Beweis für ihre Affäre mit Präsident Grant zu haben, will aber noch nicht verraten, um was es sich handelt. Ihre Forderung ist einfach: Ein kurzes Treffen mit dem Präsidenten...

Amanda Tanner ist schwanger und überzeugt, das Kind stamme aus ihrer Affäre mit dem Präsidenten. Sie wendet sich an Olivia, damit diese 10 Millionen Dollar an Alimenten erstreiten soll. Schließlich droht sie damit, mit der Enthüllung des Seitensprungs die Öffentlichkeit zu gehen. Fitz denkt an Rücktritt, tritt dann aber doch den Kampf an.

Amanda Tanner wird entführt und Olivia setzt alle Hebel in Bewegung, um herauszufinden, was Amanda zugestoßen ist. Für Huck ist klar, dass Amanda ermordet worden ist, doch offiziell deutet alles auf Selbstmord hin. Bei der Autopsie stellt sich heraus, dass Amanda zwar schwanger war, aber das Baby definitiv nicht vom Präsidenten stammte.

Zwei Jahre zuvor: Olivia arbeitet Wahlkampfhelferin für den zukünftigen Präsidenten Fitzgerald Grant. Sie hilft seinem farblosen Image auf die Sprünge. Fitz ist vom ersten Moment an angetan von Olivia und verliebt sich heftig in die resolute Frau. Die beiden beginnen hinter dem Rücken von Fitz' Frau Mellie eine leidenschaftliche Affäre...