Benjamin Bratt

Gloria não gosta da reação de Jay quando o pai de Manny chega; Phil é levado para o hospital; Mitchell e Cameron tentam fazer Lily dormir.

Mitch e Cam decidem adotar outro bebê. Agora eles só precisam que Lily também aceite a novidade. Gloria discute com o diretor da escola de Manny.

Phil pensa no pior quando perde o telefonema do médico com os resultados de um exame. Javier aparece para levar Manny para a corrida de cavalos.

Phil fica desesperado quando a casa de Cam e Claire está sendo mais difícil de ser vendida do que ele esperava; Javier traz com ele sua nova namorada para visitar Manny.

O pior pesadelo de Alex se torna realidade ao saber que terá de dividir o posto de oradora da turma com seu rival número um, Sanjay; Gloria estuda para tirar sua cidadania americana quando uma visita de Javier a deixa desequilibrada.

O clã Pritchett-Dunphy-Tucker se prepara para o grande dia de Luke e Manny; o pai de Manny aparece na noite de formatura e o leva a uma noite selvagem, fazendo com que Jay apareça para ajeitar a bagunça deixada.