Jeffrey Dean Morgan

Um dos homens de Winchester paira entre a vida e a morte, enquanto sua família encara um velho e poderoso adversário.

Mensagem de telefone celular leva Sam e Dean até uma mulher chamada Ellen, cuja casa serve como ponto de encontro para outros caçadores; um parque de diversões de uma pequena cidade serve como cobertura para um palhaço assassino, que ataca os pais.

Sam e Dean buscam ajuda para salvar seu pai. Durante a tentativa de resgate, uma grande batalha se inicia entre os Winchesters e o demônio que eles vêm perseguindo por toda a vida.

Quando Sam e Dean perseguem uma assassina chamada Meg, ela liberta espíritos malignos para capturá-los. Mas os irmãos logo descobrem que ela tem o pai deles como alvo.

Os irmãos descobrem uma bruxa que invade quartos de crianças para roubar a força vital delas. Dean se lembra de um erro que quase custou a vida de Sam nas mãos da mesma bruxa.