Sem Ted, a turma se diverte a noite toda com The Blitz, um velho amigo de faculdade. Ted é obrigado a passar o Dia de Ação de Graças com Zoey.
Ted quer expulsar do casamento um convidado que ele detesta, mas Lily quer que ele fique, já que o adora.
Emma segue o Capitão Gancho até um pé de feijão na esperança de encontrar uma bússola mágica e poder retornar a Storybrooke; flashbacks da vida de Emma revelam segredos inesperados do seu passado em Tallahassee; o pai de Henry é revelado.
Cora traz o gigante a Storybrooke, onde ele desencadeia a vingança na cidade; Emma e Henry vão com o Sr. Gold para procurar seu filho; Greg pergunta a Belle o que ela viu na noite de seu acidente; Anton o Gigante faz amizade com os humanos.
Gold pede a ajuda de David para lidar com Belle e sua personalidade da maldição: Lacey; Anton revela que a plantação de feijões mágicos começou a crescer; Rumplestiltskin força Belle a acompanhá-lo na caçada a um ladrão.