Enquanto é intimado pelas autoridades a esclarecer as prescrições de morfina feitas para si mesmo, o Dr. Vladimir Bomgard encontra um diário antigo e mergulha nas histórias da sua juventude passada num hospital do interior.

O jovem médico se desenvolve, enquanto aumenta sua frustração com os pacientes, explorando sua ingenuidade e falhando quando deve prestar atenção a suas tentativas desesperadas de alertar sobre os perigos da sífilis.

Enquanto a revolução se mantém em Moscou, o jovem médico se sente cada vez mais isolado na pequena cidade de Muryovo.Uma dor alucinante no abdômen faz com que ele considere tomar medidas drásticas.

Após realizar uma traqueostomia, o jovem médico é inundado por pacientes. Porém, apesar de seu sucesso, entre quatro paredes, ele começa a sentir os efeitos de ser atormentado por sua outra personalidade.

O jovem médico e Pelageya entram em pânico ao descobrir a falta de morfina no estoque.

O jovem médico tenta esconder que tem tomado morfina, quando chega ao hospital um soldado ferido da Guarda Branca. Depois, o jovem médico questiona seu relacionamento quando conhece a atraente irmã do soldado, Natasha.