Na Washington dos anos 50, Hawkins Fuller faz sexo com vários rapazes e evita se envolver. Mas tudo muda quando ele começa um caso com Tim Laughlin; em 1986, Hawk decide que precisa ver Tim.

Hawk se distancia de Tim quando o Departamento de Estado inicia investigações e Mary fica sob suspeita; Marcus perde o emprego após um conflito com Roy Cohn; Hawk se aproxima de Lucy Smith.

A viagem de Hawk e Tim azeda quando segundas intenções se revelam; Marcus e Frankie encontram um segurança racista; Roy tenta impedir que David seja convocado; na São Francisco dos anos 80, Tim se recusa a perdoar até que uma emergência muda tudo.

Encarando um polígrafo sobre sua vida sexual, Hawk paquera Lucy; Marcus aceita sua atração por Frankie; Roy ameaça destruir o Exército quando David é convocado; nos anos 80, Tim recruta Hawk para ajudar seu grupo de ativismo contra a AIDS.

A obsessão de Roy Cohn por David Schine leva às audiências televisivas do Exército-McCarthy; Hawk tenta proteger Smith enquanto esconde sua vida secreta de Lucy; exposto à natureza de McCarthy e de Hawk, Tim toma uma decisão que mudará sua vida.

Tim é um manifestante antiguerra procurado pelo FBI em 1968. Hawk e Lucy têm dois filhos e uma casa de campo. Sem contato há anos, Hawk quer Tim de volta em sua vida. Tim, a caminho de se tornar padre, não consegue resistir aos encantos de Hawk.