Goku salva Bulma de um dinossauro gigatesco.

Bulma e Goku decidem fazer uma pausa. Ela joga uma cápsula que se transforma em uma casa e Goku, insatisfeito com o jantar, sai para caçar; Pilaf fica furioso, pois Mai e Shu voltaram de mãos vazias de novo.

Bulma e Goku resgatam a Tartaruga e a levam até o Mestre Kame. Em agradecimento por trazer a amiga de volta, o senhor presenteia o garoto com a Nuvem Voadora.

Oolong sequestra todas as garotas de uma vila, e as únicas que sobraram foram Pucaguapa e uma idosa.

Goku, Bulma e Oolong param no deserto e encontram o ladrão Yamcha e seu mascote Pual; Goku e Yamcha se enfrentam; Pual consegue ganhar de Oolong com um só golpe.

Oolong descobre o segredo das Esferas do Dragão, e decide enganar Bulma e Goku.