Já instalada no bairro, agora é a vez de Grachi conhecer a nova escola. Lá, ela descobre quem são as Panteras Vermelhas, grupo liderado por Matilda. E a magia começa a governar sua vida.

Como se estivessem fazendo cócegas em seu estômago, borboletas coloridas brotam da magia de Grachi e levam Daniel a um ataque de alergia. Trata-se do garoto mais lindo de Escolarium. E a bruxinha se apaixona na hora.

A mãe de Daniel, Cristina, está preocupada porque não tem com quem deixar as crianças. Como Grachi ganhou a confiança de Luis, Roberto e Melanie, decide tomar conta deles. Tudo para ficar mais perto do menino dos seus sonhos.

Matilda começa a procurar desculpas para afastar Daniel da novata Grachi e tenta fazer um romântico piquenique com seu namorado. Enquanto isso, a bruxinha vive o papel de babá.

Grachi fica angustiada por estar traindo a amizade de Matilda. No entanto, ela aceita a companhia de Daniel para chegar em casa e, mesmo sendo de noite, um arco-íris os pega de surpresa.

Furiosa ao saber que Daniel estava com Grachi sob um arco-íris mágico na noite anterior, Matilda discute com a amiga. Como resultado, ela não apenas se afasta de Grachi, como seu namoro passar a correr sério risco.