Leonardo é preso por envenenar Caterina de Cremona. Depois de protestar sua inocência a Stefano Giraldi, ele se lembra dos seus dias como aprendiz no estúdio de Andrea del Verrocchio.

Com a reputação de Leonardo crescendo, uma decisão arriscada pode destruir tudo que ele construiu. Com a confiança abalada, Leonardo se concentra em uma nova oferta de trabalho.

Após buscar patrocínio com o Duque Regente, Leonardo é designado a produzir um espetáculo teatral em vez de uma pintura. No entanto, uma nova relação ajuda a liberar a imaginação do artista.

Ludovico pede a Leonardo para criar uma escultura em homenagem ao seu pai, mas as ambições do artista atingem novos patamares; Leonardo tem uma decisão custosa a tomar.

Após a morte da esposa de Ludovico, Leonardo recebe uma nova encomenda; depois de ouvir palavras sábias do padre Luca Pacioli, Leonardo busca ajuda nos companheiros mais próximos.

Voltando para Florença, Leonardo pinta o retrato de Lisa Gherardini, que se tornará a Mona Lisa. Pressionado, ele encontra esperança no lugar mais improvável.