A turma dá uma festa para os formandos que vão sair em turnê; Luke canta uma canção de amor escrita por outro integrante da banda e causa um mal-entendido.

Leia fica indignada quando a música de Rachel é escolhida para os novos testes. Eva ajuda Jude a encontrar um tema para seu clipe musical.

Sr. T. ajuda a banda a gravar uma demo. Enquanto isso, novos aspirantes à vida artística são escalados para um teste.

O primeiro dia de testes inclui um participante em sua segunda tentativa, canções ao piano, luta de egos e uma música errada.

Um participante ameaça quebrar as regras, Clara entra em pânico e Isaac demonstra controle de palco. Enquanto isso, John tenta dar uma segunda chance a Annabelle.

Os veteranos apresentam os novatos à escola; Leia se preocupa quando uma garota nova se interessa por Luke; Mary faz Eva sair de sua zona de conforto.