Aladdin e seus amigos são recebidos como heróis ao retornar a Sindria, mas a alegria é abalada pelo segredo perturbador da Princesa Dunya.

Aladdin planeja estudar magia em Magnostadt, apesar de suas ligações com Al-Thamen. Sinbad duela com Kougyoku, mas eles acabam se tornando amigos. Dunya fica mais fraca.

Hakuryu e Morgiana se juntam a Aladdin na primeira fase de sua jornada para Magnostadt, mas ele é capturado por piratas logo após as despedidas.

Hakuryu, Morgiana e Alibaba tentam resgatar Aladdin, que foi sequestrado por Orba e seus piratas durante a jornada rumo a Magnostadt.

Enquanto Alibaba, Hakuryu e Morgiana enfrentam um exército de crianças, Aladdin é enfeitiçado por Madaura, que usa imagens de sua mãe há muito desaparecida.

Madaura e seu bando de crianças piratas são capturados. Enquanto isso, Hakuryu, livre do feitiço, parte em busca de sua mãe.