O exército de Kikaijus de Doutor Hell envolve a cidade em chamas. Mas é aí que um braço gigante chega na forma de um Rocket Punch, acertando em cheio as feras! É o Mazinger Z!! Pilotado por Koji Kabuto e acompanhado do Great Mazinger de Tetsuya Tsurugi, eles formam a dupla Mazinger, que vai enfrentar os Kikaijus, porém algo terrível acontece...

Mazinkaiser derrota Ashura, Mazinger e o exército Kikaiju. Mas quando seus ataques se voltam ao Laboratório Fotônico, até o chamado de Sayaka é em vão. Nem Great Mazinger é capaz de detê-lo. E o que fará Doutor Hell contra Mazinkaiser, que deixa os dois Mazingers sem ação?

Barão Ashura decidiu que deve matar Koji. Enquanto isso, no Laboratório, os testes com Mazinkaiser deixam todos espantados.E no caminho para a aula, Boss se depara com três lindas garotas. Tomado pela luxúria, Boss finge ser Koji para se dar bem, mas acaba sendo atacado pelo trio assassino!

Koji e sua turma vão aproveitar um dia na praia. Sayaka e Koji têm um desentendimento e ela acaba indo para o mar, onde se depara com um plano secreto de Barão Ashura. Capturada, Sayaka espera que Koji a resgate, mas ele é capturado junto de Kaiser e levado à fortaleza submarina Bood.

Temendo a ira de Doutor Hell, Barão Ashura toma uma medida desesperada. Ele se disfarça de Professor Yumi e invade o Laboratório Fotônico para destruir a fonte de energia dele. Porém, o Barão acaba envolvido em uma festa de aniversário para o Professor. O que será do plano de Ashura se Koji descobrir tudo?

Novos Kikaijus emergem de raios malignos. Mazinakiser, Vênus A e Boss os enfrentam e vencem, mas não sabem o preço. Quando um alarme soa no Laboratório Fotônico, explosões no hangar anunciam um novo ataque... de Vênus A! Mas Sayaka não está no comando. Será que Koji consegue chegar no Pilder a tempo?