Niko e a Espada da Luz

Mandok acidentalmente liberta Niko de sua crisálida mágica; em vez de encontrar o campeão crescido de Carondolet, a fantasmagórica princesa Lyra encontra um menino; Lyra deve guiar Niko pela Ponte da Ruína; o terrível Xerxes volta para atacar.

Lyra deve guiar Niko, Mandok e Centelha por um labirinto celeste mortal e passar pelo espantoso aractauro; um monstro feroz de três cabeças persegue o grupo; a missão quase fracassa e Lyra realiza um tremendo sacrifício.

O grupo do Niko chega à Carapaça, o esconderijo perfeito, e acaba descobrindo que o voraz Saposo está no lugar da fortaleza; Chompsky, o último cidadão de Carapaça, ajuda Niko e Lyra a enfrentar a ameaça inflada e descobre um propósito melhor.

Os gigantes mandam Niko e Lyra para o Bosque de Quereria, onde seus maiores arrependimentos se tornam reais; com a ajuda de Niko e de sua espada, Lyra deixa seu passado para trás; Mandok é capturado pelo inimigo.

Niko e Lyra são recebidos pelo rei Camarão e descobrem que seu povo está prestes a entrar em uma batalha inútil contra a feroz Mantágora para, finalmente, libertar a rainha Golfinho que foi capturada; Mandok cria uma desconfortável aliança.

Niko, Lyra e Mandok ajudam os roliços a se defender da terrível Fera Espinhenta que está aterrorizando a cidade e se aliam a um viajante misterioso.