Depois do fim da esperança de paz, Siluca começa um novo contrato e sofre uma emboscada junto com Irvin. Theo aparece, e Siluca tem uma ideia.

Theo precisa se ajustar rapidamente ao novo papel de Lorde, pois o vizinho Lorde Lassic planeja um ataque; Siluca pede ajuda ao velho amigo Sr. Balgary.

Siluca envia Moreno para negociar a independência com o rei de Sievis. Depois, ela e Theo lutam contra um desastre do Caos que aparece de repente.

Aubest aconselha Marrine a negar o pedido de Siluca, e o conde Villar se recusa a vê-la; os Cavaleiros de Waldlind cercam Theo e seus aliados.

Quando Siluca e Theo chegam, Villar ordena a eles que visitem a Floresta da Escuridão Eterna, onde os vampiros e lobisomens lutam entre si.

Villar dá uma festa no aniversário de Margaret para marcar o fim do seu contrato, embora ela não queira deixá-lo; o príncipe Milza quer falar com Theo.