Rose chega à Terra dos Contos de Fada e começa a estudar na Academia Real. Ela descobre que todas as colegas de aula são netas das princesas dos contos. Rose conhece personagens únicas e começa a desvendar um mundo cheio de histórias fascinantes.

Rose, Hawk, Travis, Astoria e Joy estão animados com o início do curso de montaria de dragões. A aula é mais desafiadora do que os amigos imaginavam e o teste final consiste em uma corrida na Terra dos Dragões.

Mestra Rapunzel, a professora de literatura, envia a equipe de Rose para uma tarefa especial no pântano. O que parecia um dia entediante caçando plantas no pântano se transforma num caos com sapos, monstros e cisnes.

Rose e Hawk estão animados com a primeira aula de Heroísmo e, como tarefa, eles precisam conseguir um ovo de ouro no Castelo do Gigante, mas talvez nossa equipe não consiga cumprir essa missão.

Durante a aula de Poções do doutor LeFrog's Potion, o troll da ponte de "Os Três Cabritos Rudes" é invocado misteriosamente. Esse troll asqueroso quer uma coisa: cortejar as princesas! Será que nossos heróis vão salvar as princesas das garras dele.

O portão para a Terra é misteriosamente fechado, então a Vovó Cinderela convida Rose, Joy e Astoria para passarem a noite no castelo. Mas alguém está roubando sua coleção de sapatos e as garotas precisam resolver esse mistério antes do amanhecer.