Xu Xiao (Hu Jun), rei de Liang do Norte, defendeu seu reino com maestria contra invasões dos impérios nômades e das rebeliões do sul. O filho e herdeiro dele, Xu Feng Nian (Zhang Ruo Yun), é um cavaleiro descontraído e habilidoso que passou anos em viagens. No caminho, ele conheceu Nangong Pu She (Zhang Tian Ai), uma expert em artes marciais que se torna sua parceira. Jiang Ni (Li Geng Xi), membro da corte com um passado secreto como princesa de um reino rival, se integra à casa real. Ao assumir o trono, Xu Feng Nian enfrenta a desconfiança de cortesãos sobre sua capacidade de liderar, e uma campanha crucial para outra província colocará à prova suas habilidades e definirá o destino do reino. Esta série de drama chinesa foi dirigida por Song Xiao Fei.