Sima Yi, um jovem talentoso, é convocado para servir Cao Cao, mas teme se envolver na política brutal da corte. Enquanto isso, nasce seu filho Sima Shi, sinalizando o início de uma nova era para a família.

Forçado a servir Cao Cao, Sima Yi precisa equilibrar sua lealdade familiar e sua própria sobrevivência. Ele percebe que a disputa entre os filhos do líder pode moldar seu futuro.

Cao Cao testa a inteligência de Sima Yi, que tenta evitar ser envolvido no jogo de poder, sabendo que um erro pode custar a vida dele e de sua família.

Sima Yi impressiona Cao Cao com sua astúcia, mas sua crescente influência atrai olhares suspeitos. Ele percebe que sua presença na corte será um jogo de sobrevivência.

O confronto entre os herdeiros de Cao Cao se acirra, e Sima Yi precisa escolher um lado. Sua decisão pode garantir sua ascensão ou selar seu destino.

Cao Pi e Cao Zhi intensificam a disputa pela sucessão; Sima Yi começa a atuar nos bastidores, testando sua habilidade de manipular eventos sem ser detectado.