Durante a grande agitação da China do século 4, eclode uma guerra entre as dinastias feudais Wei do Norte e Liang do Sul.
EPISÓDIO 1
Episode 1
Uma profecia sobre alguém chamado o Talento Divino faz com que dois príncipes se esforcem para conquistar Mei Chang Su, um homem que não é quem aparenta ser. Na capital, a família do Duque de Qing enfrenta acusações de assassinato.
EPISÓDIO 2
Episode 2
O Príncipe Yu e o Príncipe Herdeiro disputam a atenção de Chang Su quando suspeitam de sua identidade. O Príncipe Jing retorna da batalha e recebe uma recepção fria.
EPISÓDIO 3
Episode 3
Durante a caminhada, Ni Huang e Mei Changsu veem o Príncipe Jing tentando resgatar um servo chamado Tingshen, que estava prestes a ser chicoteado até a morte. Mei se oferece para libertar o menino para o Príncipe Jing.
EPISÓDIO 4
Episode 4
No banquete, Mei Changsu pede ao Imperador que lhe permita usar três crianças servas, incluindo Tingshen, para lutar contra seu competidor, Baili Qi.
EPISÓDIO 5
Episode 5
Ping Jing expõe a conquista de Duan Tong Zhou e fica chateado ao saber que a verdade foi escondida.
EPISÓDIO 6
Episode 6
Chang Su procura uma nova mansão para comprar. Xia Dong questiona Chang Su sobre suas intenções com a Princesa Ni Huang.
Hu Ge
Liu Tao
Kai Wang
Jin Dong
Victor Huang
Liu Yijun
Kong Sheng
Li Xue
Hou Hong Liang
Hai Yan