O jovem Kuzco está ansioso para tornar-se imperador, até que descobre que para assumir o trono, ele terá que graduar-se em uma escola pública. Banido do palácio real e vivendo com estranhos, Kuzco aprende sobre a importância de amigos e família.
EPISÓDIO 1
Cara de Coelho
Kuzco é desafiado para uma corrida contra Kronk e se perder será reprovado em Educação Física. Para piorar, Yzma usa uma poção que transforma Kuzco em um coelho.
EPISÓDIO 2
O Fim de Bucky / A Febre de Kuzco
Após ser reprovado em seu teste de "esquilês", Kuzco tenta de tudo para evitar ter que fazer mais um trabalho da escola e é obrigado a tomar conta de Bucky, o esquilo.
EPISÓDIO 3
Imperatriz Malina; As Aventuras do Homem-Sapo de Olhos Vermelhos
Malina está com uma espinha e Kuzco está preocupado que isso possa afetar a reputação dela e decide usar uma poção da Yzma, porém o efeito não é o esperado.
EPISÓDIO 4
Lhama Esfomeado; Só os Errados Sobrevivem
Yzma transforma Kronk em uma lhama para que possa comer o dever de casa de Kuzco, e assim fazer com que ele seja reprovado.
EPISÓDIO 5
Lava-Carroças; A Batalha dos Robôs
Em um evento anual, Kuzco precisa arrecadar certa quantia em dinheiro para caridade lavando carroças. Yzma espera que ele falhe nessa atividade extracurricular e faz de tudo para sabotá-lo.
EPISÓDIO 6
Garotas Esquisitas
Após tirar uma nota "A-", Malina é expulsa do grupo das líderes de torcida e agora procura outro grupo para se juntar. Kuzco e Kronk decidem se transformar em mulheres para ajudar Malina.
John Goodman
J.P. Manoux
Patrick Warburton
Eartha Kitt
Jessica Di Cicco
Wendie Malick
Fred Tatasciore
Rip Taylor
Curtis Armstrong
Dave Knott
Howard Parkins
