Griffin, na Carolina do Sul, é um paraíso onde o progresso e a harmonia racial parecem imperar, mas que esconde segredos sombrios, sobretudo os de Bessie e Christian; o caçador de recompensas Arnold Ridgeway começa sua perseguição implacável a Cora.

Cora chega a uma perigosa cidadezinha na Carolina do Norte. Ela se esconde no sótão de um abolicionista e acaba colocando a vida de toda a família em perigo.

O jovem Arnold Ridgeway chega à maturidade e sua fé no Grande Espírito é colocada à prova.

Capturada por Ridgeway, Cora é obrigada a viajar pela vastidão desolada do interior do Tennessee. Seu companheiro de viagem é Jasper, um fugitivo vigoroso, porém sublime.

Para Arnold Ridgeway, uma jornada de volta ao lar revela que o passado ainda o assombra; um encontro casual com um homem liberto chamado Royal dá a Cora uma nova esperança.