Die 16-jährige Kyra berührt ein seltsames schwebendes Buch. Danach sieht auf der Straße einen Jungen mit spitzen Ohren. Sie kann die Gedanken von Hunden hören und sie bekommt Besuch von zwei sehr eigenartigen Mädchen.

Durch die Unvorsichtigkeit von Imogen und Lily hat Kyra nun magische Kräfte. Die beiden nehmen sie mit zu ihrem Lehrer, Professor Maxwell. Kurz darauf müssen die Mädchen eine Mission erfüllen. Kyra folgt ihnen unerlaubterweise.

Peter Kyra beobachtet Kyra bei einem Unsichtbarkeitszauber. Lily setzt Magie ein, damit Peter das Gesehene sofort wieder vergisst. Danach hält sich Peter plötzlich für Shakespeares Romeo und in Lily sieht er seine Julia.

Lily, Imogen und Kyra sollen verhindern, dass Menschen durch die Berührung eines besonderen Briefkastens in Hunde verwandelt werden. Das klingt nach einer leichten Aufgabe, erweist sich dann aber doch als kompliziert.

Ruksy führt eine Kindergruppe durch das Museum der Magie. Eines der Kinder verhilft unabsichtlich der leeren Rüstung des legendären Sir Zoltan zur Flucht. Die Schüler von Professor Maxwell müssen sie wieder einfangen.

Bei einem Test von Professor Maxwell schneiden Imogen und Kyra besonders gut ab. Die Top-Agentin Orla hat daraufhin eine Aufgabe für die zwei Superschülerinnen. Sie sollen die gefürchtete Schattenwolke einfangen.