John Hannah

Holmes' ehemaliger Dealer Rhys hat ein Problem: Seine Tochter Emily wurde entführt, vermutlich von einem kolumbianischen Drogenkartell, das er um einen hohen Geldbetrag erleichtert hat. Holmes' Recherchen führen zunächst zu dem DEA-Agenten Diaz, der undercover in dem Kartell aktiv ist. Auch Emilys Stiefvater könnte etwas mit der Entführung zu tun haben. Als Holmes das Lösegeld aufbringt und die junge Frau freikaufen will, spitzt sich der Fall dramatisch zu.

Der von Daisy prophezeite "schwere Verlust" rückt näher. Coulson sträubt sich dagegen, dass S.H.I.E.L.D. alle Inhumans registrieren will. Hive nutz unterdessen Daisys Kree-Blut, um Menschen und Inhumans zu verwandeln. Eine Schlacht der Inhumans gegen Hive scheint unausweichlich.

Simmons versucht, Daisy von ihrem Hive-Trauma zu heilen. Unterdessen steht der Start von Hives Rakete mit dem Virus, das die gesamte Menschheit verwandeln soll, unmittelbar bevor. Das S.H.I.E.L.D.-Team muss schnellstmöglich handeln.

In einem Wettlauf gegen die Zeit versuchen Coulson und sein Team, Hives Kontrolle über die Inhumans zu brechen. Unterdessen nimmt sein Plan, alle Menschen in Inhumans zu verwandeln, tödliche Gestalt an.

Die zuvor sichere S.H.I.E.L.D.-Basis und das Team sind angreifbar geworden. Unterdessen befindet sich Hives pathogene Bombe an Bord eines Jets auf dem Weg zu ihrem Bestimmungsort. Einzige Möglichkeit sie zu stoppen: Der Jet muss ins Weltall abgelenkt werden, aber dazu müsste sich auch ein Mitglied des Teams opfern.

Während S.H.I.E.L.D. noch äußerst geschwächt ist, bringt Hive Inhumans auf seine Seite. Die Agenten Fitz und Simmons folgen einer Spur, durch die der wahnsinnige Inhuman für immer aufgehalten werden könnte.