John Hannah

2003: Ein mutierter Pilz verwüstet das Land. 20 Jahre später kämpft Joel unter einem totalitären Regime ums Überleben. Die aufständischen Fireflies beherbergen ein Mädchen mit einer besonderen Gabe.

Holmes' ehemaliger Dealer Rhys hat ein Problem: Seine Tochter Emily wurde entführt, vermutlich von einem kolumbianischen Drogenkartell, das er um einen hohen Geldbetrag erleichtert hat. Holmes' Recherchen führen zunächst zu dem DEA-Agenten Diaz, der undercover in dem Kartell aktiv ist. Auch Emilys Stiefvater könnte etwas mit der Entführung zu tun haben. Als Holmes das Lösegeld aufbringt und die junge Frau freikaufen will, spitzt sich der Fall dramatisch zu.

Der von Daisy prophezeite "schwere Verlust" rückt näher. Coulson sträubt sich dagegen, dass S.H.I.E.L.D. alle Inhumans registrieren will. Hive nutz unterdessen Daisys Kree-Blut, um Menschen und Inhumans zu verwandeln. Eine Schlacht der Inhumans gegen Hive scheint unausweichlich.

In einem Wettlauf gegen die Zeit versuchen Coulson und sein Team, Hives Kontrolle über die Inhumans zu brechen. Unterdessen nimmt sein Plan, alle Menschen in Inhumans zu verwandeln, tödliche Gestalt an.

Coulson, Mack und Fitz versuchen, eine gefährliche Gruppe, deren Ziel das weltweite Ende der Registrierung aller Inhumans ist, ausfindig zu machen und auszuschalten. Zugleich bleiben Simmons und Dr. Radcliffe nur noch wenige Stunden, bis May ihrer mysteriösen Krankheit