Mr. Peabody bleibt im Fahrstuhl stecken und Sherman muss die heutige Folge wohl allein moderieren, auch wenn das Publikum über die Überwachungskamera und Sherman durch lautes Rufen mit Peabody in Kontakt bleiben. / Wieder kommen viele Gäste in die Show: Der Komponist Matthew Dubourg, der Zauberer und Entfesselungskünstler Harry Houdini, sowie Johannes Gutenberg, der Erfinder des Buchdrucks. Doch machen unsere Freunde auch wieder eine Zeitreise. Ziel ist das Wien von 1766. Dort lernen sie den jungen Wolfgang Amadeus Mozart kennen. Er soll vor dem österreichischen Kaiser Joseph II. auftreten. Wird das gutgehen?

Auf ihrer heutigen Zeitreise begegnen Mr. Peabody und Sherman Marco Polo in China. Sie wollen ihm die Nudel schmackhaft machen, doch er sträubt sich mit aller Gewalt dagegen, sie zu kosten. Natürlich gelingt es Mr. Peabody mit viel Geduld und Tricks, ihn zu überreden und so kommt die Nudel nach Europa. / Gleichzeitig hat Charles Darwin aus einer Reise in die Eiszeit ein Mammut mitgebracht, das Sherman zu gern behalten möchte. Mr. Peabody ist zunächst total dagegen, doch als das Mammut die beiden rettet, erlaubt Mr. Peabody, dass es bei ihnen bleibt.

Heute hat Peabody für seine Show mal einen Zeitplan erstellt. Leider taucht sogleich Christine auf und bittet ihn, sie singen zu lassen, was aber den Zeitplan völlig durcheinander bringen würde, weshalb Peabody nein sagt. Doch Christine ist hartnäckig und kettet sich mit Handschellen an ihn. Nach vielen, vielen Versuchen willigt er ein. / Auf ihrer heutigen Zeitreise kommen Peabody und Sherman ins Jahr 1903, wo sie die Gebrüder Wright besuchen. Die Vögel haben gerade deren Flugzeug gestohlen, weil sie verhindern wollen, dass Menschen wie sie durch die Luft fliegen können. Doch gemeinsam gelingt es unseren Freunden, das Flugzeug zurückzuerobern. Als besonderer Gast in der Show kommt heute Edgar Allan Poe und flirtet gewaltig mit Christine.

Ohne Peabody zu fragen, hat Sherman mit der Firma Guapo, die den von ihm so geliebten Taco Pudding herstellt, einen Vertrag geschlossen. Er glaubt zwar, er gelte nur für eine Folge, doch stellt sich bald heraus, dass er die ganze Show verkauft hat. Zum Glück kann Peabody mit dem Zeitomaten den König Montezuma in die Show holen und den Taco-Brüdern einreden, dass sie ihm geopfert werden sollen. Er rettet sie und die Verträge werden zerrissen. / Das heutige Zeitreise-Abenteuer führt Peabody und Sherman nach Ägypten, zu Königin Kleopatra, die gerade von ihrem Bruder vom Thron gestoßen worden ist. Sie sorgen dafür, dass sie Caesar kennenlernt, und dieser rettet sie.

Mr. Peabody stellt fest, dass Sherman viele seiner Pflichten vernachlässigt hat. Nachdem sich zunächst alles noch nachholen lässt, macht auch Peabody einen Fehler und es entsteht plötzlich ein Schwarzes Loch, das nun beginnt, alles und jeden in sich aufzusaugen. Natürlich hat Mr. P. wieder mal die rettende Idee. / Die Zeitreise führt uns heute ins England von 1940 und wir lernen Winston Churchill kennen, der nach einer kleinen Fehlentscheidung große psychologische Probleme hat und in ein Säuglingsheim zieht.

Mr. und Mrs. Yakamora gehen zu einem Ball und Sherman soll auf Kenny aufpassen. Aus Versehen gerät dieser in den Zeitomaten und wird zu einem dicken, fetten Baby-Mann. Zum Glück kann Sweet Tune den Zeitomaten reparieren und Mr. und Mrs. Yakamora merken nichts. / Das Zeitreise-Abenteuer führt Peabody und Sherman in die Karibik, zu dem berüchtigten Piraten Blackbeard, der aber erst mal gar nicht so gefährlich ist, weil ihm sein Bart geraubt worden ist. Ein anderer Pirat, Bumblebeard, hat ihn gestohlen. Doch Peabody und Sherman wissen, was sie zu tun haben. Und bald ist Blackbeard so, wie wir ihn kennen.