London, 1896. Vampir Alexander Grayson, alias Dracula, ist nach jahrzehntelanger Gefangenschaft zurückgekehrt. Er gibt sich nun als amerikanischer Industrieller aus, der sich im viktorianischen London niederlassen will.

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es der Geheimorganisation "The Order of the Dragon" auffällt, dass sich Dracula nicht bei Tag zeigt. Van Helsing arbeitet an einem Serum, das es Alexander ermöglich würde, sich der Sonne auszusetzen.

Nach einem Kommentar Jonathans, dass Mina ihren Pflichten als Hausfrau nachzukommen habe und ihre Karriere als Medizinerin vergessen könne, hat sich diese schweren Herzens von ihm getrennt und sich für ihre Leidenschaft entschieden.

Alexander Grayson alias Dracula erhält überraschenden Besuch von seinem alten Freund Vampir Josef Cervenka. Cervenka erzählt Grayson, dass eine Vampirjägerin ihn und seine Freunde in der Londoner U-Bahn überfallen habe.

Der Tag von Minas und Jonathans Verlobungsfeier rückt immer näher. Doch ausgerechnet am Vorabend des wichtigen Ereignisses hat Mina einen aufwühlenden Traum. Alexander Grayson erscheint ihr und gesteht ihr seine Gefühle.

In Browning keimt der Verdacht, dass sich hinter Alexander Graysons Fassade der gesuchte Vampir Dracula verbirgt. Durch eine Aktionärsversammlung am hellichten Tag will er Alexander aus der Reserve locken.