Als die Teenager Philip und Lukas sich zum ersten Mal küssen, werden sie Zeugen eines Mordes. Sie melden ihn nicht, aus Angst, geoutet zu werden. Ihre Lüge wächst, als Philips Pflegemutter, Sheriff Helen Torrance, den Fall übernimmt.

Während Philip und Lukas eindringliche Beweise dafür finden, dass der Mörder noch am Leben ist, kämpft Helen darum, dass der Fall ihre Ehe mit Gabe nicht beeinträchtigt. In der Zwischenzeit wird ein neuer Leiter der FBI-Task-Force vorgestellt.

Helen bittet Agentin Kamilah Davis um Hilfe bei der Suche nach der potenziellen Zeugin Bella. In der Zwischenzeit schwänzen die Jungs die Schule und fliehen in einen New Yorker Club, der ganz anders ist, als Lukas erwartet hat.

Ryan versucht, den Fall abzuschließen. Die Ehe von Helen und Gabe wird auf die Probe gestellt, als ihr Verdacht Philip dazu bringt, ein Geheimnis zu lüften. Lukas inszeniert einen Skandal, um die Schwulengerüchte an der Schule zu vertreiben.

Ryan ist gezwungen, sich in eine Autopsie einzumischen. Helen kommt der Wahrheit näher. Philip bekommt einen Überraschungsbesuch von seiner Mutter, der ihn erneut aufwühlt. Lukas kämpft mit der Angst vor den Hüttenmorden.

Während Helen nach der Mordwaffe sucht, wird sie von Kamilah in eine verzweifelte Suche nach Sita hineingezogen. Lukas steht kurz vor dem Abschluss seines Traumsponsorings, aber es erfordert einen Verrat, um den Deal zu sichern.