Nach einem Bluttest im Biologieunterricht findet Bay heraus, dass sie anhand ihrer Blutgruppe nicht mit ihren Eltern verwandt sein kann. Die ganze Familie lässt sich in einem ansässigen Gencenter bestätigen, dass Bay nicht das leibliche Kind von Kathryn und John ist. John und Kathryn lernen Regina kennen, die deren leibliche, gehörlose Tochter Daphne aufgezogen hat. Für Bay und Daphne ist es nicht leicht, mit dieser lebensverändernden Enthüllung klarzukommen. John, Kathryn und Regina wollen zusammen herauszufinden, wie es für die Mädchen weitergehen soll. Regina, eine alleinerziehende Mutter, versucht zu akzeptieren, dass die biologischen Eltern ihrer Tochter wohlhabend sind und ist einverstanden, in ihr Gästehaus zu ziehen, damit sich die Familien näher sein können.

Die Spannungen im Haus nehmen zu, als John und Kathryn beginnen, Reginas Erziehungsmethoden in Frage zu stellen. Außerdem weigert sich Regina, zusammen mit John und Kathryn eine Entschädigungsklage gegen das Krankenhaus einzureichen, in dem Daphne und Bay vertauscht worden waren. Unterdessen umwirbt Liam Daphne. Aber sie ist verunsichert, weil Liams Freunde abfällige Kommentare über Gehörlose machen. Bay und Ty merken, dass sie sich sehr mögen.

Kathryns Freunde beginnen, Fragen wegen Regina und Daphne zu stellen. Aber Kathryn zögert noch, die wahre Geschichte öffentlich zu machen. Bay ist sauer, weil John und Kathryn das Krankenhaus wegen der Verwechslung verklagen wollen. Und sie will unbedingt erfahren, wer ihr biologischer Vater ist. Aber weder Regina noch Adrianna wollen ihr etwas verraten. Nicht einmal seinen Namen. Daphne freut sich zuerst, dass John ihre Leidenschaft für Basketball teilt. Aber als er sie im Training kritisiert und mehr Einsatz von ihr einfordert, verlässt sie wütend die Halle.

Die Situation auf dem Anwesen der Kenneshes verschärft sich, als herauskommt, dass Daphne mit Liam, Bays Ex-Freund und Bay mit Ty, Daphnes altem Kumpel, zusammen sind. Regina drängt Daphne, darüber nachzudenken, ob ihre Beziehung es wert ist, sich mit den Kennishes zu verkrachen. Bay verlangt sogar direkt von ihr, Liam zu verlassen. Kathryn ist auf der Spenden-Gala sehr nervös, weil die Gäste viele Fragen wegen der vertauschten Mädchen stellen. Und Emmett springt in Tobys Band als Drummer ein, damit deren Auftritt während der Gala nicht platzt.

Die Beziehung zwischen Ty und Bay wird ernster. Katryn und John gefällt die Sache nicht, doch sie beschließen, Ty näher kennenzulernen. Bei einem Familienabendessen teilt der junge Mann mit, dass er sich zur Armee gemeldet hat. Bay fällt aus allen Wolken, Regina verabredet sich trotz Katryns Warnungen mit Bruce. Daphne und Emmett wollen Toby bei einer Pokerrunde mit seinen Freunden helfen. Es geht um sehr viel Geld. Aber Toby überzieht seinen Kredit bei ‘Fortuna’.

Daphne besucht einen Kochkurs in Bays Schule. Doch als ihr wegen ihrer Gehörlosigkeit ein Missgeschick unterläuft, fürchtet sie, von ihren Mitschülern verspottet zu werden. Toby muss Wilke dringend die Spielschulden zurückzahlen. Deswegen lässt er sich von ihm überreden, die Unterlagen für einen Chemietest in der Schule zu stehlen. Bay versucht mit Emmetts Hilfe herauszufinden, wer ihr wahrer Vater ist. John und Kathryns Streit mit dem Krankenhaus nimmt eine unerwartete Wendung, als das Vergleichsangebot plötzlich zurückgezogen wird.