The Testament of Sister New Devil

Weil sein Vater plötzlich neu heiratete, ist Toujou Basara allein mit seinen zwei neuen, bezaubernden Stiefschwestern Naruse Mio und Maria. Mio weckt ihn morgens auf, während Maria in aufreizender Kleidung in der Küche steht...

Unter der Aufsicht von Maria schließen Basara und Mio einen magischen Meister-Diener-Pakt. Doch Maria bringt alles durcheinander, indem sie Basara zum Meister und Mio zur Dienerin macht. Dafür wird sie später von ihrer Herrin bestraft.

Um das Vertrauen untereinander zu stärken, schlägt Maria ein gemeinsames Bad vor. Basara und Mio sind zunächst skeptisch, lassen sich dann aber darauf ein. Doch dann bekommt Basara starkes Nasenbluten und bricht zusammen. Später taucht Yuki auf und wirft Mio vor, Basara unnötig in Gefahr zu bringen. Es kommt zu einem Kampf zwischen den beiden, in den bald auch Basara verwickelt wird.

Der Unbekannte, der Mio angriff, hat auch Basara verletzt. Nachdem Maria Basara wieder gesund gepflegt hat, kommt es zu einem weiteren Kampf zwischen ihm und dem Unbekannten. Diesmal sind Basaras Verletzungen weitaus schwerer. Zudem verliert Mio ihre Superkräfte.

Als Basara am Morgen erwacht, liegt Maria plötzlich auf ihm und versucht, ihn zu verführen. Auch Yuki scheint es auf ihn abgesehen zu haben und macht ihm ein zweideutiges Angebot. Währenddessen schwebt Mio in Gefahr: Die Clan-Mitglieder Kyoichi Shiba, Takashi Hayase und Kurumi Nonaka wollen sie umbringen.

Basara und Yuki haben eine Verabredung, als Mio hereinplatzt und sie unterbricht. Doch bald hat Basara andere Probleme als seine Frauengeschichten: Ein harter Kampf gegen Shiba steht an.