Die B-Boys Phil Wizard und Lee lernen die Geheimnisse von B-Boy Mennos Kreativität kennen, bevor sie in einem Battle ihre Fähigkeiten und Spontanität auf die Probe stellen.

Die Breaking-Legende Flea Rock aus LA hilft Phil dabei, zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Er fordert ihn und seine Freunde Sunni und Lil Zoo heraus, eine Street Show in Venice Beach zu performen - mit nur 24 Stunden Vorbereitungszeit.

B-Boy Hong 10 bringt Phil Wizard bei, wie er Ausdauer und Durchhaltevermögen meistert, bevor er ihn in Seoul, Südkorea zu einem Break-Battle mit unbegrenzten Runden herausfordert.