Jess y Nick, que están atrapados entre la amistad y algo más, tratan de salir del limbo de su relación con una «primera» cita. Cuando Schmidt y Winston se dan cuenta de que entre Jess y Nick podría tener lugar un romance con todas las letras, se lanzan a intentar sabotear la cita.
Larry enfada a un profesor de yoga, tiene una prometedora primera cita y discute con un injusto conductor de Uber.
Mientras trabaja en una línea de ayuda a la comunidad LGBT, Maura recibe una llamada de socorro de una joven transexual, Elizah. Temiendo por la vida de Elizah, Maura se embarca en una odisea por el sur de Los Ángeles para encontrar a la adolescente en apuros, acabando en un hospital.
Cuando Dre vuelve a Compton a un funeral, se reúne con sus viejos colegas y empieza a sentirse mal por los amigos que dejó atrás. Mientras, Bow empieza a dudar de sí misma por una crítica de Ruby sobre sus cualidades como madre.
Cuando Grayson ayuda a Andy en sus pruebas para buscar a un nuevo mejor amigo, Jules y Ellie se prestan para llevar el bar. Pero pronto se darán cuenta de que es más difícil de lo que pensaban. Y Travis y Laurie pasan su primer fin de semana solos con el bebé Bobby.