Norte de Suecia, 1852, un pastor y su familia llegan a Kengis, un pueblecito que ha sucumbido al alcoholismo y la inmoralidad. El pastor quiere mejorar la comunidad, pero algunos vecinos se oponen al cambio, sobre todo cuando el pastor revela su intención de prohibir el alcohol y de usar las colectas de la iglesia para los pobres. Tampoco les gusta que el pastor tenga un hijo adoptivo sami, Jussi. Y cuando este se enamora de Maria, el rechazo hacia la familia aumenta. Cuando otra chica, Hilda, desaparece, se extiende el rumor de que un oso asesino anda suelto. El pastor sospecha que detrás de la desaparición podría haber una persona y se encarga de la investigación junto con Jussi. Es entonces cuando descubren algo horrible.

El pastor y Jussi examinan el cuerpo de Hilda y sospechan que la han asesinado, pero el sheriff brahe sigue ciñéndose a la teoría del oso asesino. Cuando cogen a un oso, el pastor lo abre para demostrar que no ha comido carne, cosa que molesta a Jussi, pues los osos son sagrados para los sami. El pastor busca sospechosos y Jussi va a un baile para investigar, pero acaba bebiendo y metiéndose en problemas al acercarse a Maria. Un artista, Beronius, que coquetea abiertamente con las jóvenes del baile lo salva. Jussi vuelve a casa por la mañana, con resaca y avergonzado. Al día siguiente se descubre que Jolina, la amiga de Maria, no volvió a casa tras el baile. Se suponía que estaría con Maria, pero nadie la recuerda marchándose.

Encuentran a Jolina agredida y cuenta que fue un hombre quien la atacó, pero que no pudo verle la cara. Escapó del agresor apuñalándolo en el hombro izquierdo con su horquilla. Brahe y su ayudante, Mickelsson, se dan cuenta de que el pastor tenía razón. Hay un asesino en el pueblo. El pastor sigue con la investigación, pero los vecinos no quieren ayudarle debido a su insistencia en hacer cambios morales en la comunidad. Mientras tanto, María está a punto de casarse contra su voluntad con Roope. También le cuenta al pastor que Beronius no pudo atacar a Jolina y el pastor sospecha de Jussi, que no puede explicar cómo volvió a casa tras el baile. Ese pensamiento es algo que atormenta al pastor.

Encuentran a Jolina colgada y parece un suicidio, pero el pastor cree que la asesinaron. Jussi se va de Kengis porque el pastor sospecha de él y vuelve a su hogar con su hermana. El pastor queda con Mickelsson para descubrir qué sabe Brahe y empieza a sospechar del tendero, Lindmark, lo que le lleva a otro callejón sin salida. Brahe reta al pastor acusando a Jussi. El pastor se centra en Beronius, que ha seducido tanto a Madam Sjödahl como a María, y no explicó dónde estuvo tras el baile. Jussi se da cuenta de que ha pasado demasiado tiempo lejos de su familia y que ese ya no es su lugar Maria se casa con Roope, pero la noche de bodas se va con Beronius y le ruega que abandone Kengis con ella.

Jussi vuelve a Kengis y el pastor le promete que no volverá a dudar de él. Siguen con la investigación de Hilda y Jolina. Encuentran a Beronius muerto. Al examinar el cuerpo, el pastor se da cuenta de que Beronius no mató a las chicas y que él mismo ha sido asesinado. El pastor sospecha de Brahe y de Mickelsson, que acusan a Jussi e intentan arrestarlo. Mientras tanto, Madam Sjödahl llama al obispo para que cambie de pastor, lo que provoca un interrogatorio en la iglesia. Jussi no olvida a Maria, pero recibe una paliza de Roope y sus hermanos cuando intenta acercarse a ella. Una vez que se ha recuperado, vuelve a ver a Maria y deciden escapar juntos.

Arrestan a Jussi y Maria confiesa que Brahe la obligó a tenderle una trampa. Durante una cena en casa de Madam Sjödahl, el pastor revela unas pruebas impactantes que apuntan al verdadero asesino. Brahe sabía la verdad desde hacía mucho tiempo pero decidió no decir nada para no generar alarma en Kengis, pero el pastor está decidido a hacer justicia. Madam Sjödahl y Brahe, desesperados por proteger Kengis y su reputación, se enfrentan a él de manera violenta. Mientras tanto, Jussi ve la oportunidad de escapar mientras Roope está de guardia y decide ajustar cuentas. Maria y Jussi deciden escapar juntos y buscar un nuevo futuro lejos del caos. El pastor, aunque con el corazón roto, sabe que es lo mejor.