S2, E2: Martin (Kiefer Sutherland) est déterminé à protéger son fils Jake (David Mazouz) de ceux qui désirent exploiter ses capacités surnaturelles. Jake veut retrouver Amelia (Saxon Sharbino) et les mène chez sa mère Lucy (Maria Bello). Calvin (Lukas Haas) scientifique travaillant pour Aster Corps est sur le point de faire une grande découverte. Pendant ce temps, Guillermo (Said Taghmaoui), un fanatique religieux, est à la poursuite des "36" afin de les anéantir...