Adam Lambert

Les filles ont hâte de fêter Halloween, mais une fois à bord du train fantôme de Rosewood, elles sont soumises à autre chose qu'à des jeux bon-enfant.

Les membres de New Directions ont une nouvelle mission : sortir de leur zone de confort et choisir à quel camp ils appartiennent : le camp « Katy » (Perry) ou (Lady) « Gaga ». Kurt organise des auditions pour son nouveau groupe et doit décider s’il va inclure Starchild, un interprète peut-être trop osé. Pendant ce temps, Jake se rapproche de Bree, quand Marley et lui prennent leurs distances.

Santana auditionne et décroche le rôle de la doublure de Rachel dans “Funny Girl”, ce qui crée une dispute entre les deux colocataires. A Lima, Tina et Artie s'affrontent pour être major de la promotion.

La remise des diplômes approche et Tina, Blaine et Sam organisent une occupation du lycée pour pouvoir passer plus de temps ensemble. L’arrivée de Becky leur met des bâtons dans les roues. A New York, Rachel et Santana mêlent Elliot à leur querelle. Morceaux musicaux : "Jumpin' Jumpin'", "Barracuda", "Don't You (Forget About Me)", "Gloria", "Danny's Song", "The Happening" et “Hold On”.

Blaine qui pense avoir le meilleur plan pour gagner les Nationales, ne prend pas bien les remarques des membres du Glee Club qui l’accusent de vouloir tout contrôler. A New York, Kurt fait aussi face à des critiques quand le groupe n’est pas d’accord sur le lieu de leur premier concert officiel. Pendant ce temps Sue révèle l’histoire caché derrière son survêtement emblématique et renoue avec son côté féminin.

Quelques mois après la fin de la chorale, les anciens des New Directions s’habituent à leur nouvelle vie dans la Grosse Pomme : Blaine et Sam ont emménagé avec Kurt, tandis qu’Artie a des difficultés à circuler dans les rues de Manhattan. Rachel s’habitue à être une star de Broadway, et Mercedes déménage à New York pour travailler sur son album.