Dirigée par Morgane, l’imposante armée soulevée avec l’aide d’Hélios fond sur Camelot. La férocité de la sorcière oblige chacun à fuir pour sauver sa vie, y compris Arthur !
Le royaume est aux mains de Morgane. Arthur, trahi et découragé ne croit plus en sa capacité à régner et à vaincre Morgane. Seul Merlin peut restaurer la confiance du jeune roi et seul un acte extraordinaire prouvera à Arthur qu’il est digne d’être roi...
Harry demande à Adam de surveiller Hugo Ross, un communiste qui était agent double pendant la guerre froide. Mais cette mission routinière n'est pas du goût d'Adam, qui finit par découvrir qu'on l'a en réalité évincé d'une autre mission.
Raymond Tusk n'hésite pas à se livrer aux coups les plus bas pour essayer de détruire l'image du vice-président. D'abord en alimentant les rumeurs d'adultère dans le couple Underwood en publiant une autre photo compromettante de Claire. Ensuite en révélant à la presse le passé trouble de Freddy, le propriétaire du restaurant de travers de porc dont Frank est un habitué. Révélations qui tombent au plus mauvais moment pour le restaurateur.
