C. Thomas Howell

Nick (David Giuntoli) et Hank (Russell Hornsby) enquêtent à propos d'une dangereuse suspecte (Jacqueline Toboni) qui laisse derrière elle un sillage de Wesen. Ailleurs, Adalind (Claire Coffee) prend les choses entre ses mains, même si cela signifie forger une alliance dangereuse.

Nick (David Giuntoli) et sa mère, Kelly Burkhardt (Mary Elizabeth Mastrantonio), unissent leurs forces pour protéger le bébé d'Adaline (Claire Coffee). Pendant ce temps, le prince Viktor (Alexis Denisof) active un avantage mortel en Amérique (C. Thomas Howell) pour retrouver Adalind et son bébé.

Rolek, un vieil homme malade, demande à son fils Josh d'entrer en contact avec Nick. Josh lui téléphone, mais, gêné, il raccroche.

Transformée en Juliette, Adalind va voir Renard, l'embrasse et lui dit qu'elle est toujours amoureuse de lui. Ce dernier appelle ensuite Juliette, et tente de la raisonner. Elle ne comprend pas.

Foyet, l'éventreur, poursuit Hotch et sa famille. Il finit par enlever Haley et leur petit garçon. Hotch et toute l'équipe ne réussissent pas à déjouer son piège.

Une agent infiltrée de la CIA est enlevée à la triple frontière entre le Brésil, l’Argentine et le Paraguay par un groupe terroriste affilié à la branche libanaise du Hezbollah. L’unité de Jason est envoyée dans la jungle pour tenter de la retrouver. Pendant ce temps, Clay et les autres nouvelles recrues passent la dernière épreuve de leur formation qui consiste à tester leur capacité à résister à la captivité et à des interrogatoires musclés. La réussite de cette étape est indispensable pour valider leur intégration à une unité de confirmés.