Carlos Gómez

Ross est de plus en plus jaloux de Mark, le nouveau collègue sexy de Rachel. Quand Ross l'espionne à son bureau, il interprète mal la situation et croit que Mark flirte avec Rachel. En fait, Mark sort avec une autre fille du bureau. Ross s'excuse.

Une grande chaîne de télévision propose un contrat à Junior, car elle a repéré sa bande dessinée, intitulée Ta famille d'abord. Michael s'autoproclame alors agent artistique de son fils...

Dan devient fou : tous les soirs une créature pénètre dans sa chambre, le paralyse et absorbe quelque chose de son corps. Il ne dort plus, devient paranoïaque et tue un homme qui voulait l'aider.

Toute l'équipe se rend au Mexique afin d'aider les autorités à arrêter un meurtrier en série qui s'attaque aux femmes âgées.

Les élections présidentielles approchent et c'est la course à la nomination pour les deux canditats en lice : Conrad Dalton et le gouverneur de Pennsylvanie Sam Evans.

Rodriguez — un démon qui cherche à détruire les trois sœurs — poursuit son enquête sur la vie d'Andy et Prue. Une nuit, il reçoit la visite de Tempus, un émissaire du mal possédant la faculté de manipuler le temps. Rodriguez échafaude un plan pour piéger les sœurs Halliwell en utilisant Andy comme appât. Il s'introduit dans la maison des trois sœurs et se retrouve face à Phoebe...