Chloe Bennet

Rayna et Juliette sont d'accord pour partir ensemble en tournée dans tout le pays. Rayna décide d'emmener ses deux filles avec elle, et de profiter de cette occasion pour réfléchir à ce qu'elle veut vraiment avec Teddy. Pour l'en dissuader, Lamar la menace de divulguer l'un de ses secrets les plus cachés. Juliette organise son mariage avec Sean et annonce la nouvelle à sa mère qui ne s'en réjouit pas pour autant.

Rayna retrouve un vieil ami pour se consoler; Juliette poursuit la transformation de son image; Rayna propose à Gunnar et à Scarlett de se joindre à sa compagnie de disques.

Rayna part en tournée à New York avec ses filles et sa soeur, mais n'apprécie guère l'influence qu'a Juliette sur ses filles; Dante conseille Juliette sur sa carrière; Gunnar et Scarlett font la rencontre de leur nouveau voisin.

Marshall Evans, le label de musique, continue de faire pression sur Rayna et Juliette pour qu'elles chantent ensemble lors d'un événement à l'auditorium Ryman. Les deux chanteuses n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le choix de la chanson. Rayna propose alors à Juliette de l'écrire ! Par ailleurs, Teddy est forcé de révéler la vérité à Rayna à propos de Peggy car Coleman a décidé de s'en servir pour gagner sa place de maire.

Peggy, une ancienne collaboratrice de Teddy avec laquelle il partage un secret, ressurgit en plein milieu de sa campagne électorale. Juliette donne une interview télévisée importante afin de demander des excuses publiques après avoir volé dans un magasin, mais l'interview tourne rapidement au drame. Rayna et Deacon se réunissent le temps d'une chanson afin d'aider Teddy à collecter des fonds pour sa campagne électorale.

Après plusieurs altercations, Rayna décide de continuer sa carrière sans Deacon. Elle se remet alors à écrire des chansons dans le but d'enregistrer un nouvel album. Juliette doit gérer les problèmes d'addiction de sa mère, avec l'aide de Deacon qui cherche à convaincre Jolene de se faire soigner dans un centre de désintoxication. Pendant ce temps, Teddy a peur de perdre les élections à cause de ses erreurs passées qui risquent d'être révélées.