Eric Lange

Lorsque l'entraîneur de basket de Luke et Manny démissionne en plein match, Jay et Phil remplissent son rôle. Claire et Gloria essayent d'accepter qu'elles ne sont sans doute plus la priorité numéro 1 de leurs enfants. Mitchell emmène Cameron rencontrer un employeur potentiel, mais la forte personnalité de Cameron n'aide pas forcément les choses.

Dans l'entreprise de conception de jeux de Portland appartenant à Dominick Spinner, plusieurs employés qui étaient chargés de développer un seul jeu vidéo finissent assassinés, l'un après l'autre.

À Storybrooke, Zelena est parvenue à voler le cœur de Regina. Cette dernière utilise un sort pour communiquer, à travers les limbes, avec sa défunte mère, Cora, et découvrir pourquoi elle a abandonné sa sœur. Dans l'ancien Royaume Enchanté, la jeune Cora, dupée par un homme déclarant être un Prince, se retrouve seule et enceinte. Par chance, elle rencontre un véritable héritier qui pourrait la faire accéder à la vie royale dont elle rêve.

Au début de l'histoire de Beacon 23, Sophie reçoit la visite surprise de Milan Aleph, le génie maladroit responsable des balises, ce qui provoque un dysfonctionnement de son intelligence artificielle.

Un homme, soupçonné d'être un tueur en série, sort du coma. Il est amnésique. L'unité rouvre son dossier et utilise la technique de l'empreinte cérébrale pour déterminer s'il se rappelle ou non des crimes qu'il a commis quatre ans auparavant à Roanoke, en Virginie.

Retour dans le temps pour montrer l'apparition des roches sur Beacon 23 pour la première fois.