Frank Langella

En se rapprochant d’un groupe Afghan proche de la CIA, le danger s’intensifie pour Elizabeth et Philip. Stan continue de surveiller Zinaida tandis que les agents Aderholt et Gaad s’opposent sur la façon de gérer une opération cruciale. Arkady envoie Oleg et Tatiana recueillir des informations top-secrètes, et Martha propose à Clark un changement de style de vie.

Alors qu’ils s’opposent sur la manière de gérer les ordres reçus par le Centre, des tensions émergent entre Philip et Elizabeth. Quand cette dernière perd des informations clés, Philip recrute Annelise pour une mission à l’issue inattendue.

Elizabeth et Philip s’occupent ensemble d’une mission qui a mal tournée, mais il leur est compliqué de concilier leurs idéologies opposées. Stan accueille en Amérique une transfuge soviétique, Zinaida. Nina s'habitue à ses nouvelles conditions de vie.

Phillip et Elizabeth surveille de près la relation naissante entre Paige et Matthew Beeman. ils sont tous deux conscients qu'il faut limiter les risques nés de cette idylle. Par ailleurs, une nouvelle mission inédite attend le couple.

Philip se retrouve confronté à un choix terrible qui l’oblige à réfléchir à sa vie avec Martha… Après cela aucun retour en arrière ne sera possible.

Philip jongle avec les femmes qui l’entourent, tandis qu’Elizabeth prend des mesures radicales pour terminer une mission. En faisant équipe avec un allié improbable, Stan élabore un plan pour sauver Nina.