Le docteur Zoidberg ne rencontre pas le succès avec ses blagues. Il demande donc à son oncle Harold Zoid, acteur humoristique anciennement renommé, de lui apprendre les rudiments du comique. Mais ce dernier lui propose de financer un film dramatique en échange d'un rôle dans ce film...
Peter et Lois découvrent au cours d'une réunion parents professeurs que leur fils Chris risque de redoubler à cause de ses mauvais résultats scolaires. Son seul espoir de réussite réside en un test d'histoire qu'il doit passer.
Le réveillon approche, et les amis décident de le fêter chez Monica et Rachel en venant en célibataire. Personne ne tient promesse. Phoebe entame une relation passionnée avec un brillant physicien. Ross arrive accompagné par son nouveau compagnon, un singe domestique nommé Marcel. Monica invite un ancien soupirant et Chandler vient avec son ex-petite amie...
Joey pose un lapin à Phoebe pour aller à un rendez-vous galant. Celle-ci enrage, mais fini par lui pardonner lorsqu'il propose un dîner ensemble le lendemain. Mais le lendemain débarque tout droit de Russie David, l'ancien amant de Phoebe. Il n'est à New York que pour une unique nuit
Monica réveille Chandler à Tulsa, afin de lui raconter combien son nouveau job est formidable. Et tandis qu'elle accumule les détails, elle en vient à lui révéler que le maître d'hôtel des lieux, Jeffrey, est l'homme le plus drôle qu'elle n'ait jamais rencontré. Cette phrase fait prendre peur à Chandler.
