Les aventures des filles à Hollywood se poursuivent alors que Caroline vend les droits sur l’histoire de sa vie afin d’en faire un film. De plus, Max a le cœur brisé lorsque Randy (star invitée récurrente ED QUINN) rompt leur relation par l’entremise de son thérapeute Elliot (star invitée JOHN MICHAEL HIGGINS), et Caroline loue un bus-discothèque dans l’espoir de lui remonter le moral.
Jessie sympathise avec un nouveau garçon du nom de Brooks qu'elle rencontre au parc, sans savoir qu'il est le fils de Madame Chesterfield.
Tina et Artie doivent faire face des problèmes dans leurs vies personnelles, ce qui complique leur relation. Pendant ce temps, Bryan Ryan, un ancien ennemi de Will, sème le trouble dans la chorale. Rachel, avec l'aide de Jesse, essaie de retrouver sa mère biologique.
Alicia défend un groupe d'informaticiens. Peter lui propose de renouveler leurs voeux de mariage. Il a aussi besoin d'elle pour sa campagne. Véronica convie Alicia et son frère à un enterrement car elle souhaite que sa fille aide la femme du défunt.
Alicia et Caitlin se retrouvent opposées à Louis Canning et Martha dans un arbitrage sur un renvoi non justifié. Le galop d’essai des jeunes avocates se transforme en affrontement des ténors. Wendy Scott Carr engage Andrew Wiley pour enquêter sur Will. Sur les conseils de Diane, Eli essaie de se faire des amis au sein du cabinet. Grace a disparu. Alicia est folle d’inquiétude et de culpabilité. Canning la soutient et Peter l’entoure et met la police sous pression. C’est Kalinda qui la retrouve sans rien dire à personne. Elle demande à Grace de garder le secret. Alicia perd l’arbitrage parce que Canning a profité de la situation. Mais sa décision est prise : elle rompt avec Will.
