Justin Long

Jess panique à l’idée de passer à l’étape supérieure avec Paul. Elle demande alors conseil à ses amis. Schmidt de son côté veut faire bonne impression auprès de sa patronne en animant sa fête prénatale ; il entre alors en compétition avec l’une de ses collègues.

Jess invite le collègue sur lequel elle craque, Paul, au diner de Thanksgiving organisé à la colocation ; tout le monde lui réserve un bon accueil sauf Nick. Cece, quant à elle, trouve tout à coup Schmidt plutôt attirant lorsqu’il cuisine…

Schmidt amène toute la bande à la fête de noël organisée par son entreprise. De son côté, Paul fait part à Jess de ses sentiments, mais celle-ci ne pense pas ressentir les mêmes à son égard. Pendant que Winston copine avec le fils du patron de Schmidt, celui-ci prépare un parfum spécial pour Cece.

Jess, démoralisée par sa rupture avec Russell, passe une nuit avec Paul. Nick, fraichement remis avec Caroline, décide alors d’emménager avec cette dernière, malgré les remontrances de ses colocataires. Cece présente officiellement Schmidt à sa famille, et Winston se réveille un lendemain de soirée avec… un piercing.

Jess et Cece subissent une marche de la honte en rentrant au loft après une soirée de folie.