Ken Marino

George et Derek travaillent ensemble. Denny n'a toujours pas reçu de greffe de cœur et Meredith fait équipe avec Callie. Une jeune fille, enceinte de douze semaines, décède et ses parents demandent à ce que son bébé reste en vie. Un donneur se présente, enfin, pour Denny mais, sur place, il semblerait que le cœur soit prévu pour un autre patient qui a été enregistré dix-sept secondes avant Denny dans le programme de transplantation.

Phoebe ouvre un portail temporel pour sauver Miles, son nouveau petit ami, d'une mort certaine. Bacarra, un sorcier venu du futur, en profite pour apparaître. Il annonce à Phoebe qu'elle mourra prochainement et affirme que Cole deviendra bientôt le chef des puissances infernales. Le seul moyen, selon Bacarra, d'empêcher ces funestes événements est de sacrifier Miles...

Le capitaine Stottlemeyer et le lieutenant Disher procèdent à une arrestation de routine lorsqu'un homme, visiblement étrange, leur tire dessus depuis son véhicule, blessant Stottlemeyer. Celui-ci est immédiatement transporté à l'hôpital et Monk rejoint Disher afin de mener l'enquête. Leur premier suspect est l'homme que les deux officiers cherchaient à arrêter au moment de la fusillade. Mais alors que Monk et Disher sont prêts à l'intercepter, les troubles compulsifs de Monk permettent au suspect de s'échapper. Se sentant coupable d'avoir fait échouer l'arrestation, Monk se rend chez le Dr Kroger afin de lui demander son aide. Ce dernier lui prescrit un nouveau traitement.

Barbas, le démon de la peur, est de retour. Il s'amuse à tourmenter Cole, qui se tourne vers les soeurs Halliwell. En voulant l'aider, Paige commet une grave erreur et Barbas en profite pour absorber les pouvoirs de cole. Le démon décide de se venger en montant les trois soeurs les unes contre les autres et en exploitant leurs peurs les plus secrètes.

Alors que Grace commence une relation prometteuse, elle subit une intervention mineure qui lui donne un bouton de fièvre gênant sur la lèvre. Malgré la compréhension de son nouveau petit ami envers sa défiguration temporaire, elle n'arrive pas en faire autant en apprenant avec horreur qu'il a six orteils.

Violet est encore traumatisée par son agression et personne n’arrive à l’aider. Naomie et Addison essaient de retrouver leur complicité. Pendant ce temps, Sam et Cooper s’occupent d’un homme poignardé par sa femme qui est elle-même blessée ainsi que leur fille.