Carrie reçoit une offre professionnelle surprenante et fait le bilan de son travail. Steve encourage Miranda à faire baptiser leur bébé Brady.
Après un été solitaire, les filles s'impatientent de plus en plus. Le week-end très attendu de Carrie avec Big (Chris Noth) se termine par une surprenante inversion des rôles. Charlotte jouit de son incursion dans le monde du sexe sans sentiments.
Pour perdre les kilos de sa grossesse, Miranda essaie le régime Weight Watchers. Charlotte et Samantha ont leurs façons respectives de gérer leurs problèmes relationnels. Carrie est en quête de la couverture parfaite pour son livre.
Alors qu'une liste de popularité des membres de la chorale circule dans les couloirs de McKinley, Will enquête. Pendant ce temps, Sue est horrifiée de voir une vidéo de son remake du clip "Physical" d'Olivia Newton-John refaire surface.
Tina et Artie doivent faire face des problèmes dans leurs vies personnelles, ce qui complique leur relation. Pendant ce temps, Bryan Ryan, un ancien ennemi de Will, sème le trouble dans la chorale. Rachel, avec l'aide de Jesse, essaie de retrouver sa mère biologique.
