Noah Wyle

Ursula plaque Joey sans ménagement. Voyant son ami déprimé, Phoebe s'efforce de le réconforter. Pendant ce temps Rachel se foule la cheville. A l'hôpital, elle tente de convaincre Monica de la faire passer sur son assurance médicale.

Flynn Carson et sa nouvelle protection rapprochée, Eve Baird, tentent de sauver les trois derniers protégés de leur équipe destinée à récupérer des artefacts aux propriétés surnaturelles. Les prétendus bibliothécaires, Ezekiel, Cassandra et Jacob, sont en danger de mort depuis qu'une organisation secrète est à leurs trousses.

Tous les enquêteurs se rejoignent à New York, et partant à la recherche de nouveaux artefacts. Ils ne se doutent pas qu'ils sont manipulés par le Professeur Moriarty, qui espère ainsi mettre la main sur le livre jeté à la mer par Prospero.

La Confrérie du Serpent tente de faire revenir la magie sur Terre. Flynn Carson doit retrouver la légendaire épée avant que l'organisation malveillante ne s'en empare.

Prospero convoque des personnages de fiction. Les bibliothécaires se retrouvent alors face à face avec le monstre de Frankenstein et Moriarty, l'ennemi de Sherlock Holmes. Flynn et Baird sont en désaccord.

Dans une forêt slovaque, les bibliothécaires tombent sur Katie, une adolescente qui prétend qu'un homme a enlevé ses amis dans une maison abandonnée. Jenkins explique à l'équipe qu'ils se trouvent dans la maison dont parlent toutes les légendes de maisons hantées, qu'il est trop tard pour sauver les adolescents, mais qu'ils pourront empêcher la maison de réapparaître ailleurs pour faire d'autre victimes s'ils localisent et détruisent l'essence maléfique du lieu avant minuit. Katie finit par expliquer que l'homme qui les persécute est en réalité un nuage de fumée noire. Baird ordonne à Cassandra d'emmener Katie en sécurité à l'Annexe.