Une ancienne camarade de classe, qui est devenue très belle, s'intéresse beaucoup à Charlie. Ce qui rend Alan jaloux.
Joey et Kathy ayant rompu, Chandler pense qu'il va enfin pouvoir sortir avec elle en toute bonne conscience, mais un aveu inopportun va tout mettre en cause...
Ross a une ravissante nouvelle petite amie mais celle-ci cache un défaut qui va vite le faire déchanter. Un cadeau d'anniversaire parvient à rapprocher Chandler et Kathy.
Le demi-frère de Phoebe lui apprend une étonnante nouvelle et lui demande un service pour le moins inattendu... Joey doit faire face à une véritable lutte des classes. Chandler demande à Rachel et Monica des conseils pour plaire à Kathy.
Rachel est séduite par un client du magasin, Joshua, et fait tout pour obtenir un rendez-vous avec lui. Chandler soupçonne Kathy d'avoir une aventure.