Les membres de New Directions sont de retour et ils vont s’attaquer à un nouveau monument de la chanson: les Beatles! Tandis que Will mobilise les jeunes pour rendre hommage aux plus grands standards des quatre garçons dans le vent, Blaine et Kurt discutent sérieusement de leur futur commun. Pendant ce temps, les rêves de gloire de Rachel prennent un tournant inattendu.
Alors que la Beatlemania continue à McKinley, il est temps pour les étudiants d'élire le roi et la reine du bal! Tina qui est finaliste, change d'attitude et devient cruelle envers ses plus grands supporters. Pendant ce temps, Rachel adopte aussi une nouvelle manière d'être alors qu'elle travaille avec Santana dans un restaurent de Broadway afin de joindre les deux bouts.
La chorale apprend une nouvelle danse : le twerk. Pendant ce temps, Marley découvre que Jake est en couple avec Bree tandis que Rachel essaie de convaincre Kurt qu’ils devraient se faire tatouer.
Santana auditionne et décroche le rôle de la doublure de Rachel dans “Funny Girl”, ce qui crée une dispute entre les deux colocataires. A Lima, Tina et Artie s'affrontent pour être major de la promotion.
En tant qu'officier de réserve, Magnum doit accomplir une mission classée secret défense, mais ses amis sont sidérés quand ils apprennent que la mission est un leurre et que Magnum s'est fait piéger.
