Robert Picardo

Après un suicide dans un riche haras du Kentucky, Raylan doit résister à la jolie veuve qui recherche les œuvres d'art du disparu.

Des cadavres sont retrouvés dans le sous-sol d'une grange. Ils semblent avoir été abandonnés là depuis 25 ans. En se rendant sur place, Jane découvre le fameux smiley de John le Rouge, peint sur le mur extérieur. Cho et Rigsby apprennent que l'une des victimes, Lester Bradovich, appartenait à la secte Visualize.

Patrick enquête sur le meurtre d'un homme qui cherchait à démasquer la secte Visualize. Bret Stiles est arrêté, mais Patrick ne croit pas à sa culpabilité.

Jane décide de réunir les cinq hommes susceptibles d'être John Le Rouge qui restent sur sa liste dans sa maison familiale afin de vérifier lequel d'entre eux a le tatouage à trois points que porte le tueur en série. Pour ce faire, il doit les convoquer un à un sans leur indiquer la vraie raison de ce rendez-vous. Le plus difficile à atteindre est Bret Stiles qui, recherché par le FBI, s'est réfugié au consulat équatorien.

Charles Parkman est assassiné dans un hôtel où il s'apprêtait à donner une conférence. Alors qu'ils enquêtent dans le club de gymnastique qu'il avait fondé, Jane et Cho sont abordés par Kira Tinsley, une jeune femme très étrange et extrêmement curieuse. Alors que Cho est sur le point de succomber à son charme, Jane découvre qu'elle est détective privée et qu'elle agit pour le compte de John Le Rouge.

Après la première confrontation avec les Oris désastreuse pour les terriens l'Odyssée tente de secourir Carter et Mitchell. Daniel semble avoir disparu lors de l'explosion du vaisseau russe Korolev. Sur le vaisseau Ori Val Mal Doran donne naissance à une petite fille qui lui est aussitôt enlevée. Lorsqu'on lui ramène l'enfant quelques heures plus tard elle a déjà la taille d'une fillette de 4 ans.