Ron Perlman

Prue voit Tom, l'un de ses anciens petits amis, essayer de tuer un innocent en lançant des boules de feu. Leo lui explique que Tom est en réalité un être humain, choisi pour devenir un apprenti démon. Il serait maintenant en train de passer l'épreuve finale de cette diabolique initiation...

Deux étrangers solitaires se font embaucher par une mystérieuse agence d'espionnage qui leur offre une vie glorieuse. Or, leur mariage arrangé devient complexe lorsqu'ils éprouvent de vrais sentiments l'un pour l'autre.

Un acteur populaire a un secret pour son métier qui implique un produit chimique qui change son visage sans qu'il y ait de maquillage.

Gueule d'Argile apprend que l'homme coupable de son visage mutilé passera à la télévision afin de promouvoir une crème revitalisante contenant le produit chimique responsable de sa dysmorphie.

Reddington s'est fait arrêter à Hong Kong. Il est aussitôt transféré dans une prison secrète, `la fabrique', un établissement où sont interrogés les prisonniers afin de leur soutirer des renseignements d'intérêt majeur. Liz et l'équipe réussissent à obtenir l'autorisation d'aller sur place pour en apprendre davantage. Il semblerait que Red se soit fait arrêter dans le but d'approcher un certain Luther Braxton, un voleur.

Après que `La fabrique' a été touchée par des missiles envoyés par le gouvernement, Braxton est parvenu à s'enfuir à bord d'un hélicoptère, enlevant Liz. Dans la prison, Samar, Red et Ressler parviennent à rétablir la communication avec les garde-côtes qui viennent à leur secours. Les recherches débutent pour retrouver Liz. Détenue par Braxton, celui-ci estfermement décidée à lui arracher le secret du fulcrum.