Ron Perlman

Prue voit Tom, l'un de ses anciens petits amis, essayer de tuer un innocent en lançant des boules de feu. Leo lui explique que Tom est en réalité un être humain, choisi pour devenir un apprenti démon. Il serait maintenant en train de passer l'épreuve finale de cette diabolique initiation...

Deux étrangers solitaires se font embaucher par une mystérieuse agence d'espionnage qui leur offre une vie glorieuse. Or, leur mariage arrangé devient complexe lorsqu'ils éprouvent de vrais sentiments l'un pour l'autre.

Un acteur populaire a un secret pour son métier qui implique un produit chimique qui change son visage sans qu'il y ait de maquillage.

Gueule d'Argile apprend que l'homme coupable de son visage mutilé passera à la télévision afin de promouvoir une crème revitalisante contenant le produit chimique responsable de sa dysmorphie.

L'emploi de Malory est menacé lorsqu'une vidéo privée se retrouve entre de mauvaises mains. Elle compte sur les talents de séduction d'Archer pour la récupérer.

Richie vient de se trouver un nouveau mentor : un immortel du nom de Methos qui prêche un message de paix. Ce dernier, qui prétend être le plus vieil immortel sur Terre, déclare que ses semblables doivent déposer les armes et vivre comme des frères.